择定戊午年九月大举兴师，蒙哥汗亲自征，以少弟阿里不哥留守和林。蒙哥汗的大军由剑门攻蜀，忽必烈别将一军渡淮，窥取鄂州，两路夹攻，使宋人应接不暇。

然后就死。旭烈兀命将木司塔辛，及其长并内监五人一起裹毡中置于当，驱战车往来，蹴踏辗转哀号。

后来娶蒙古女为妻，生下二，遗留一脉，不绝宗祀，总算是旭烈兀的恩德了。旭烈兀飞章告捷，遂又分军为二，大将郭侃，东略印度，旭烈兀自往天方去了。

那兀良合台奉了忽必烈之命，由吐蕃兵，攻白蛮、乌蛮、鬼蛮诸，所至披靡。罗罗斯及阿伯两国闻风乞降，复乘胜攻下了阿鲁诸。西南夷尽都平定，乃引兵而南，径趾。

蒙哥汗又亲督诸军，奋勇攻扑，亦不能下，心内甚是焦灼。先锋汪德臣带领敢死士，夜登城，也被矢石击退。

丝品竹，命伶人歌舞演戏。

合州城外有座钓鱼山，遂登山养病，竟致不起。临终时，吩咐随营大臣，秘不发丧，将棺木成小箱模样，外面画了五彩纹，用二驴载以北去。

蒙古军看了，十分快乐，拍手跃。木司塔辛既死，又将其次及亲属故旧，尽行屠杀，只一幼，名唤谟来克沙的，蒙恩赦宥，得以不死。

屠戮七日，被杀者计八十万人。唯天主教徒及他国人居室，总算没有侵及。哈里发内满贮金宝，悉为所掠。内监千余，妇女七百余亦皆杀死。

这两的捷报到了和林，蒙哥汗闻得西南连捷，心甚喜，遂动了混一中原的念，意大兴人，征伐南宋了。

旭烈兀到了夜间，决敌营，八哈塔的人未曾防备，突被河冲来，淹毙一半，其余的方逃生，又为蒙古军冲来，尽行杀死。旭烈兀引军围城，四面立起炮台，用大炮向城内猛攻。

那蒙哥汗统了大军，浩浩，一路前，十分顺利。攻下了峡州、阆州等许多城堡，遂围合州。

蒙哥汗在位九年，享年五十二岁，庙号称为宪宗，那时忽必烈正将兵渡淮，围鄂州，分兵攻下了临江、瑞州等。

趾即安南地，唐时曾置安南都护府，故名安南，世为中国藩属。兀良合台兵至安南，国王陈日煦，战大败，遁海岛，都城被屠。陈日煦遣人乞降，兀良合台亦因天时炎，不复可耐，遂准其纳降，告捷和林，缓缓地率军而归。

到了天黎明的时候，汪德臣匹单枪，驰向城濠，大声喊：“蒙古皇帝誓必屠灭此城，王快快降，我当救你一城命。”

木司塔辛十分惶骇，遣使乞降，旭烈兀不允。又遣其长、次二，请求投诚，亦被拒绝。没有法想，只得自缚降。旭烈兀城。

话未说毕，一块飞石打将下来，德臣连忙将一偏，打中左肩，忍着痛逃走回来，到得夜间便死了。蒙哥汗屯兵城下，将及半年，又因汪德臣受伤而死，恼怒之中带着悲伤，遂疾病。

城中尸骸堆积如山，臭秽之气，鼻呕。旭烈兀因伏尸积秽，恐致疾病，只得移军城，驻扎乡间，将木司塔辛推至帐前，责其傲慢不恭。木司塔辛知难幸免，请求准其沐浴。

旭烈兀兵至，先以书责其容纳逃人，并谓能战即战，不能战即降。木司塔辛得了书信，也不自量其力，竟对来使不逊之言。旭烈兀率军渡过波斯湾，与敌军相遇，战了一日，未分胜负，两军各驻河滨。

其时宋朝的督军是贾似，以枢密使兼荆湖南北四川宣抚大使，命王镇守合州，抵御蒙古。王见敌兵到来，凭城守御，很是固。蒙古军攻了数日，丝毫不得便宜。